<와이더플래닛 간단 요약>
1. 동사는 2010년에 설립되었으며, 기존의 노출광고와 검색광고와 달리 프로그래매틱 광고를 통한 B2B 마케팅 사업을 영위하고 있습니다. 해당 사업은 사용자 클릭수에 따라 광고주로부터 과금을 받는 형태이며, 사용자의 빅데이터를 분석해 클릭 확률이 높은 광고를 실시간으로 전달하는 광고 기법입니다. 동사의 제품별 매출 비중은 모바일 마케팅, 광고 서비스(64.8 %), PC 마케팅, 광고 서비스(34.4 %)입니다.
2. 인공지능을 통한 예측 타겟팅 광고 플랫폼을 통해 소비자 맞춤형 광고를 제공하고 있어 기존 광고 방식에 비해 매력도가 높은 방식입니다. 현재 빅데이터를 35억개를 보유하고 있으며, 일간 250 TB 생성 데이터를 보유하고 있습니다. 동사의 데이터량을 바탕으로 우수한 광고생태계를 구축하고 있기 때문에 지속적으로 고객수가 증가하고 있습니다. 실제로 매달 CTR(노출 후 반응률)이 상승하고 있기 때문에 매출 증가와 함께 수익성 개선이 빠르게 이루어지고 있습니다.
3. 기존 B2B사업에 그치지 않고 B2C 사업으로 사업을 확대하고 있습니다. 최근 인플루언서의 브랜드 런칭이 많아지면서 초개인화된 메타쇼핑몰이 늘어나고 있어 광고 의뢰가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 거대한 데이터 보유량을 바탕으로 미디어 서비스와 IoT 데이터 플랫폼 사업에 진출해 글로벌 데이터 테크 리딩 기업으로 사업의 외연을 확장하고 있습니다.
4. 공모가 밴드가 12,000 ~ 15,000원으로 결정되었으며, 수요예측 결과 1449 대 1을 기록했으며, 공모밴드 상단을 초과해 16,000원으로 공모가가 확정되었습니다. 2022년 예상실적 기준 PER 12.0 ~ 14.9배로 선정되었으며, 국내 유사업체(엑셈, 나스미디어, 위세아이텍, 이엠넷, 인크로스, 플레이디) 평균 PER 24.8배를 적용했을 때 39.7 ~ 51.7 % 할인된 수준으로 보입니다. 상장 후 유동가능 물량은 50.21 %로 380만주가 풀릴 것으로 보이며, 최초 보호예수 물량 해제일은 상장 후 1개월로 6.55 %로, 해당 주주 구성이 벤처금융과 전문투자자인 것으로 보아 1개월 이후 수급상의 문제가 발생할 것으로 보입니다.
오늘의 IPO 기업은 '와이더플래닛'입니다.
동사는 기존의 노출광고와 검색광고와 달리 프로그래매틱 광고를 통한 B2B 마케팅 사업을 영위하고 있습니다. 해당 사업은 사용자 클릭수에 따라 광고주로부터 과금을 받는 형태이며, 사용자의 빅데이터를 분석해 클릭 확률이 높은 광고를 실시간으로 전달하는 광고 기법입니다. 동사의 제품별 매출 비중은 모바일 마케팅, 광고 서비스(64.8 %), PC 마케팅, 광고 서비스(34.4 %)입니다.
인공지능을 통한 예측 타겟팅 광고 플랫폼을 통해 소비자 맞춤형 광고를 제공하고 있어 기존 광고 방식에 비해 매력도가 높은 방식입니다. 현재 빅데이터를 35억개를 보유하고 있으며, 일간 250 TB 생성 데이터를 보유하고 있습니다. 동사의 데이터량을 바탕으로 우수한 광고생태계를 구축하고 있기 때문에 지속적으로 고객수가 증가하고 있습니다. 실제로 매달 CTR(노출 후 반응률)이 상승하고 있기 때문에 매출 증가와 함께 수익성 개선이 빠르게 이루어지고 있습니다.
기존 B2B사업에 그치지 않고 B2C 사업으로 사업을 확대하고 있습니다. 최근 인플루언서의 브랜드 런칭이 많아지면서 초개인화된 메타쇼핑몰이 늘어나고 있어 광고 의뢰가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 거대한 데이터 보유량을 바탕으로 미디어 서비스와 IoT 데이터 플랫폼 사업에 진출해 글로벌 데이터 테크 리딩 기업으로 사업의 외연을 확장하고 있습니다.
공모가 밴드가 12,000 ~ 15,000원으로 결정되었으며, 수요예측 결과 1449 대 1을 기록했으며, 공모밴드 상단을 초과해 16,000원으로 공모가가 확정되었습니다. 2022년 예상실적 기준 PER 12.0 ~ 14.9배로 선정되었으며, 국내 유사업체(엑셈, 나스미디어, 위세아이텍, 이엠넷, 인크로스, 플레이디) 평균 PER 24.8배를 적용했을 때 39.7 ~ 51.7 % 할인된 수준으로 보입니다.
상장 후 유동가능 물량은 50.21 %로 380만주가 풀릴 것으로 보이며, 최초 보호예수 물량 해제일은 상장 후 1개월로 6.55 %로, 해당 주주 구성이 벤처금융과 전문투자자인 것으로 보아 1개월 이후 수급상의 문제가 발생할 것으로 보입니다.
* 해당 자료는 유진투자증권, 뉴스 및 당사 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
댓글