[누구냐 넌?]LG이노텍, SK머티리얼즈, 대한유화, 코미코(컨센서스 간단 요약)

오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 LG이노텍, SK머티리얼즈, 대한유화, 코미코입니다.

 

첫 번째 기업은 LG이노텍입니다. LG이노텍은 광학솔루션 및 기판소재 등을 공급하는 업체로 아이폰의 기판을 공급하는 주 공급처입니다. 아이폰 사업의 호조로 LG이노텍의 꾸준한 실적이 뒷받침되고 있으며, 최근 다중카메라가 기본이 되면서 실적의 큰 상승 모멘텀이 되고 있습니다.

전일 주가: 158000 52주 최고/최저가: 179500/ 76300 3분기 실적 전년대비 매출액 -9 % 하락, 영업이익 -52 % 하락을 기록 컨센서스 대비 매출액은 15 % 상회, 영업이익은 6 % 하회 아이폰 11 시리즈, SE시리즈의 호조로 신모델 출시 지연에도 불구 양호한 실적 달성 4분기 매출액은 역대 최고 실적 갱신 전망(전년대비 매출 26 % 상승, 영업이익 59 % 상승) 신모델 출시 지연으로 예년보다 4분기 신모델 효과가 극대화될 예정 트리플카메라 및 ToF 모듈 탑재로 매출액이 상당히 높을 것으로 추정 LED사업 중단으로 적자 사업 청산 가능 2022년 이후 공급처 다변화 우려 단기적인 모멘텀만으로 트레이딩을 추천 지수와 유사하게 이동, 반등 가능성 있음

 

다음은 SK머티리얼즈입니다. SK머티리얼즈는 반도체, 디스플레이, 태양광 전지 제조 공정에 사용하는 특수 가스를 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 최근 SK하이닉스가 인텔 낸드사업부를 인수하면서 서플라이 체인의 내재화로 실적이 증가할 것으로 예상합니다.

전일 주가: 233900 52주 최고/최저가: 261000/ 116900 3분기 매출액 전년 동기 대비 22.1 % 상승, 영업이익 -6.7 % 하락 매출과 영업이익은 컨센서스에 부합 노후장비의 회계처리로 영업이익의 악영향 3분기 LCD 패널가격 상승과 반도체 가동률 상승은 동사의 긍정적인 영향 4분기 영업이익을 676억원으로 추정 자회사 SK에어가스의 매출이 30 % 안팎으로 성장하기 때문에 대표 소부장기업으로 발돋움 특히 SK하이닉스의 인텔 낸드 사업 인수로 서플라이 체인의 내재화 가능 반도체 업황 상승 기대감으로 주가 상승중

 

다음으로 대한유화입니다. 국내 대표 석유화학기업으로 에틸렌을 포함한 석유화학 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 특히 동사는 HDPE와 PP, PE를 생산을 선택적으로 할 수 있어 합성수지 시황에 따라 탄력적 운영이 가능해 이익 극대화를 가능케 하고 있습니다.

전일 주가: 193000 52주 최고/최저가: 195500/ 61500 3분기 영업이익 전년 대비 4 % 상승으로 컨센서스에 부합 기존 주력 제품의 시황이 중국 수요 개선에 따라 호전 4분기 영업이익은 802억원으로 전망(전년 대비 578 % 상승) 2021년 영업이익은 두 배 가량 급증을 예쌍 2021년 추정 기준 PER 6.7배로 매력적인 저평가 구간 미국 PE 재고가 약 2년 래 최저치, 중국 또한 최저치까지 하락해 수요 호조가 예상 횡보 cycle 진입 중 추가 조정 후 투자 기회

 

다음은 코미코입니다. 코미코는 반도체 공정에서 정밀 세정, 특수코팅을 전담하는 회사로 세정과 코팅을 기반으로 성장하고 있습니다. 내년 반도체 업황 개선 기대감으로 동사의 세정 및 코팅 실적은 호조를 보일 것으로 전망하며 해외법인의 실적 기여로 추가적인 상승 모멘텀이 있을 것으로 판단합니다.

전일 주가: 37750 52주 최고/최저가: 42500/ 18150 3분기 실적 전년대비 매출 28.36 % 상승, 영업이익 42.11 % 상승 해외법인의 실적 기여로 컨센서스 상회 SK하이닉스의 인텔 낸드 사업부 인수로 동사의 코팅 서비스가 호조를 보일 것으로 전망 4분기 매출은 보수적으로 추정 영업이익 120억원 정도로 전망 2020년 매출 전망은 영업이익 411억원으로 사업계획 초과 달성 전망  반도체 업황 상승 기대감으로 주가 상승중

 

 

* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.