오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 PI첨단소재, KH바텍, 상아프론테크, 앤씨앤입니다.
첫 번째 기업은 PI첨단소재입니다. 폴리이미드 관련 제품을 개발 및 생산하는 기업으로 2014년부터 글로벌 폴리이미드 필름 시장 점유율 1위 지위를 유지하고 있습니다. 폴더블폰의 점유율이 조금씩 성장하면서 폴더블폰에 들어가는 PI필름의 수요가 증가할 것으로 예상합니다. 또한 애널리스트들과 시장의 의견을 보면 노트시리즈와 S시리즈의 통합 이야기가 나오기 때문에 폴더블 시장 확대가 더욱 가속화 될 것으로 전망합니다.
| 전일 주가: 28800 52주 최고/최저가: 41500/ 22450 3분기 영업이익 분기 최대 매출액 기록하였으며, 전년대비 15.8 % 성장하였습니다. 영업이익은 9.9 % 성장해 호실적을 기록하였습니다. 20년 실적은 2590억원으로 전년대비 15.8 %, 영업이익 68.8 % 성장할 것으로 전망하며, 폴더블 시장의 확대로 매출액과 영업이익이 증가할 것으로 예상합니다. 폴더블 이외에도 전기차 전동 모터 코일 코팅용 소재를 판매하고 있으며, 동사의 PI소재는 디스플레이 소재로도 사용되기 때문에 매출 다변화가 가능합니다. 코로나 이후 회복하지 않은 주가로, 매력적인 투자처라 판단합니다. |
다음은 KH바텍입니다. 동사는 휴대용 IT 기기의 단품과 기타 부품의 모듈화 사업을 확장하고 있습니다. 최근 폴더블폰에 동사의 힌지가 공급되고 있기 때문에 외형적인 성장이 빠르게 이루어지고 있습니다. 또한 앞서 언급드렸듯 노트시리즈와 S시리즈의 통합 이야기가 나와 폴더블 시장의 확대가 빠르게 일어날 것으로 예상합니다.
| 전일 주가: 18650 52주 최고/최저가: 25950/ 12800 3분기 실적은 전년대비 매출액 18 % 상승, 영업이익 38.4 % 상승하였으며, 20년 실적은 영업이익이 전년대비 15.9 % 상승할 것으로 전망됩니다. 폴더블 시장의 확대로 힌지 물량 증가가 예상되고 폴더블 힌지 부품에서 독점적인 위치를 차지하고 있기 때문에 지속적인 매출 상승이 가능할 것으로 예상합니다. 코로나 이후 회복하지 않은 주가로, 매력적인 투자처라 판단합니다. |
다음으로 상아프론테크입니다. 전자 및 전기기기 부품 제조 사업으로 시작해 최근 LCD, 반도체 사업을 영위하고 있습니다. 특히 동사는 국내 유일의 불소수지 기반 멤브레인 생산 기술을 보유하고 있어 수소차 시장이 확대됨에 따라 실적 상승과 함께 외형적 성장이 빠르게 이루어질 것으로 예상합니다.
| 전일 주가: 44700 52주 최고/최저가: 55100/ 7570 2차전지, 디스플레이, 자동차, 의료기기 부품을 판매하는 기업입니다. 국내 유일의 불소수지 기반 멤브레인 생산 기술을 보유하고 있어 수소연료전지차에서 꼭 필요한 필수부품입니다. 현재 미국 고어사가 수소차용 멤브레인을 공급하고 있으나 국내에서는 동사가 유일한 생산 기업입니다. 수소 경제가 활성화됨에 따라 멤브레인 부문에서 독점적인 위치는 실적과 함께 주가의 가파른 성장세를 보여줄 것으로 예상합니다. 최근 조정 후 약간의 주가 상승 추세로 보입니다. |
다음은 앤씨앤입니다. 멀티미디어 반도체 제품의 제조 및 판매 사업을 영위하는 기업으로 CCTV용 반도체 팹리스 사업을 영위하고 있습니다. 동사의 ISP 기술은 테슬라의 자율주행 기술이 카메라와 레이더만을 이용한다고 보았을 때 강력한 수혜를 받을 것으로 예상합니다. 실제로 테슬라의 자율주행 베타버전 발표 전후로 텔레칩스와 앤씨앤같은 회사의 주가 상승이 있었으며, 이후 주가가 어느정도 횡보하는 경향을 보여주어 동사의 기술력은 주가에 반영되어 있다고 생각합니다.
| 전일 주가: 4370 52주 최고/최저가: 5310/ 1225 CCTV용 반도체 팹리스 기업으로 CCTV 사업으로 기업이 시작되었습니다. 동사의 핵심 기술인 ISP는 영상처리 반도체로 이미지센서로부터 받아들인 노이즈를 제거하고 화이트 밸런스를 보정합니다. 동사는 현재 국내 완성차 업체에 후방카메라에 적용되는 ISP를 공급하고 있으며, 21년부터 적용 모델이 확대될 것으로 예상합니다. 미국 테슬라가 카메라와 레이더만을 이용해 자율주행 시스템을 출시했기 때문에 카메라 부품 밸류 체인의 관심이 증폭될 것으로 예상됩니다. 횡보장으로 큰 재료가 없어 주가 상승 추세는 없다고 판단됩니다. |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
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